10 Melhores Dicas para Novos Traders em 2025

10 Melhores Dicas para Novos Traders em 2025

Tempo de leitura: 9 minutos

Investir nos mercados financeiros globais pode ser uma experiência recompensadora. No entanto, como qualquer investimento, envolve riscos e desafios. Muitos traders inexperientes acreditam que a consistência no trading depende apenas de uma análise eficiente do mercado e de estratégias bem definidas. Embora isso seja importante, um trader completo precisa de um conjunto de habilidades abrangente.

Com 2024 ficando para trás e 2025 já em andamento, a Equipe de Pesquisa da FP Markets reuniu 10 dicas para ajudar novos traders a começar a negociar este ano.

Dica 1: Educação é Fundamental

O conhecimento é essencial para o sucesso em qualquer área, e no trading não é diferente. Aprender sobre os mercados em que você deseja operar e desenvolver as habilidades necessárias é crucial. Por exemplo, você irá focar principalmente em Forex (moedas) e ações ou especializar-se apenas em commodities? Isso deve ser decidido e incorporado ao seu plano de trading (veja a Dica 2).

Inclua em sua rotina diária a leitura de livros e artigos relacionados ao trading. Mergulhe na narrativa atual do mercado. Webinars e workshops ao vivo também são excelentes ferramentas de aprendizado. Embora muitos traders profissionais sejam autodidatas, buscar mentoria pode acelerar sua curva de aprendizado.

Dica 2: Negocie com um Plano

Um plano de trading serve para guiá-lo do ponto inicial (sem posição) até a conclusão de uma negociação. Embora muitas vezes confundidos, plano de trading e estratégia de trading são diferentes. A estratégia define suas regras de entrada e saída; já o plano engloba todo o processo, incluindo gerenciamento de risco, abordagem de testes (back e forward), diário de trading, metas, mercados negociados, entre outros.

Como iniciante, dedique tempo para criar um plano de trading completo antes de testar suas ideias no mercado. Familiarize-se com os quatro principais estilos de trading (scalping, day trading, swing trading e position trading), que ajudarão a moldar suas estratégias.

Um ponto a ter em consideração é que deve ter um plano de trading completo antes de testar uma ideia de trading. Considere assistir a este vídeo, que aborda o assunto com mais detalhe.

Dica 3: Gerenciamento de Risco

Gerenciar riscos é fundamental para preservar seu capital. Operar sem um plano de risco definido levará, inevitavelmente, à perda total da conta. Independentemente da eficácia de suas análises ou estratégias, ignorar o gerenciamento de risco resultará em prejuízos. Não é um caso de "se", é um cas de "quando"

Um plano de risco eficiente oferece estabilidade emocional (veja dica 4), estrutura e consistência. Sem ele, algumas operações perdedoras podem prejudicar tanto sua conta quanto sua psicologia de trading. Todos os traders profissionais enfrentam perdas, mas a diferença está em como gerenciam esses riscos e seguem seus planos.

A barreira de entrada no trading é baixa, mas a taxa de fracasso é alta, principalmente porque, como humanos, sucumbimos às emoções e nos desviamos de um plano definido. Todos os traders profissionais têm perdas; isso é normal. A diferença entre eles e um novo trader é que controlam o risco e raramente se desviam do seu plano.

Dica 4: Desenvolva uma Mentalidade de Trading

A psicologia de trading é um conceito frequentemente negligenciado no arsenal de um trader. É necessário compreender como os traders de sucesso pensam para construir a confiança necessária para atuar ao mais alto nível no trading. Este é um dos componentes que diferencia os traders vencedores daqueles que continuam a enfrentar dificuldades. Não é que os traders vencedores ganhem mais; eles entendem e aceitam que o trading não é sobre ganhar e perder, mas sim que as perdas (controladas) fazem parte do negócio.

O medo é um desafio para todos os traders. Embora seja impossível eliminar completamente o medo no trading, uma das formas de mitigar os seus efeitos é começar devagar. Inicie com uma conta demo e, gradualmente, avance para uma conta real, adaptando-se ao risco e ao tamanho da conta.

É igualmente essencial aceitar que, independentemente do nível de habilidade que se alcance como trader, nunca será possível prever o que acontecerá numa base de trade a trade. Isso é aleatório. Os traders bem-sucedidos trabalham com uma vantagem que lhes dá probabilidade ao longo de uma amostra de trades. Por exemplo, a sua estratégia pode ter uma probabilidade de vitória de 60% (identificada em backtesting e forward testing). Isto significa que, em 100 trades, 60 ‘deverão’ resultar em trades vencedoras.

Dica 5: Aprenda Análise Técnica e Fundamental

A análise técnica e a análise fundamental complementam-se para criar uma abordagem ao trading nos mercados.

Para começar, mantenha as coisas simples. Aprenda os conceitos básicos de ambos os métodos e veja como os pode combinar para tomar decisões. Por exemplo, se for um trader de ações, comece por aprender abordagens básicas de suporte e resistência, técnicas de ação de preço e como interpretar os relatórios financeiros de uma empresa, como demonstrações de resultados, balanços e fluxos de caixa, para determinar o valor intrínseco de uma ação. Se negociar no mercado Forex, concentre-se mais na macroeconomia, compreenda como funcionam os bancos centrais e familiarize-se com indicadores económicos de alto impacto. Felizmente, a abordagem da análise técnica é a mesma independentemente do tipo de ativo que negoceia.

Dica 6: Mantenha um Diário de Trading

É impossível enfatizar o quão importante é manter um diário de trading.

Para cada trade, deve registar a data e a hora, o mercado negociado (por exemplo, 06/01/2025, 13:00 GMT, EUR/USD), o volume negociado, a estratégia utilizada, os preços de entrada e saída, o resultado e os seus pensamentos antes, durante e depois da trade. Este não precisa de ser um processo complicado, mas é extremamente valioso.

Manter um diário de trading ajudará a identificar os seus pontos fortes e fracos, além de evidenciar padrões positivos e negativos que podem melhorar o seu desempenho. Por exemplo, um diário de trading pode ajudá-lo a perceber se está a encerrar trades vencedoras cedo demais ou a permitir que perdas se prolonguem.

Dica 7: Conta Demo

O uso de contas demo ainda gera debate entre os participantes do mercado. Uma das principais questões é a ausência de exposição emocional. Sem dinheiro real em jogo, é provável que um trader se sinta excessivamente confiante e corra mais riscos do que o planejado. Por isso, é fundamental seguir o plano que será utilizado na conta real. Não faz sentido operar com uma conta de 10.000 USD se você planeja começar com 500 USD. Procure simular um cenário de trading real o máximo possível.

Embora a conta demo seja uma ferramenta útil para conhecer as funcionalidades da plataforma de trading, muitos traders acreditam que uma conta real pequena oferece resultados mais próximos da realidade em termos de forward testing.

Ter dados (resultados do desempenho de uma estratégia de trading) antes de operar em uma conta real ajudará a construir confiança. Se você ignorar a conta demo e não fizer qualquer tipo de backtesting ou forward testing, como saberá o que é ‘normal’ para as suas estratégias? Você conseguiria manter a objetividade e seguir o plano após três perdas consecutivas em uma conta real? Isso é improvável, a menos que já tenha vivenciado algo similar nos testes.

Dica 8: Aproveite a Inteligência Artificial (IA)

A IA é amplamente conhecida e, atualmente, está mais acessível aos traders individuais por meio de ferramentas como Autochartist e Trading Central. A IA pode ajudar traders a processar grandes volumes de dados, elaborar planos de gestão de risco e fornecer conselhos de investimento. 

Os rastreadores de mercado são muito utilizados por profissionais e traders individuais para filtrar e selecionar ações de acordo com as condições das suas estratégias. Junto com ferramentas de reconhecimento de padrões e outras soluções avançadas, os robôs de trading também ganharam popularidade, executando negociações baseadas em regras predefinidas.

A IA veio para ficar. Por isso, vale a pena explorar este campo único, ainda que abrangente e complexo, que pode agregar valor ao seu trading.

Dica 9: O Trading é uma Maratona, Não uma Corrida de Velocidade

Um erro comum entre novos traders é tentar apressar um processo que não pode ser acelerado. Desde aprender as habilidades necessárias até manter o conhecimento atualizado, traders consistentes abraçam a natureza de longo prazo dessa atividade. Eles entendem que é importante evitar a mentalidade de “ganhar na loteria” e focar-se em seguir seu plano de trading para gerar retornos consistentes.

Trading é um negócio sério e exige um conjunto de habilidades que pode levar anos para atingir um nível avançado. Você esperaria que um médico, advogado ou engenheiro se formasse e começasse a atuar em três meses? Não. Por isso, esperar lucros consistentes nos primeiros meses não é realista. Tornar-se especialista em algo exige tempo e dedicação, e o mesmo se aplica ao trading.

Dica 10: Relaxe e Aproveite a Jornada

A última dica é aproveitar a jornada. Trading é um aprendizado constante sobre si mesmo e sobre os mercados.

Dado o tempo necessário para aprender a operar, é essencial gostar do que faz e ter paixão por aprender e se aprimorar. No entanto, é igualmente importante manter um estilo de vida saudável e lembrar-se do seu ‘porquê’. Foque-se nos seus objetivos financeiros de longo prazo e no motivo pelo qual começou a operar, e, com o tempo, você deverá notar progresso e resultados.